2月13日，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》即2023年中央一号文件发布。
文件指出，要提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。此次预制菜首次被写入中央一号文件也引来了市场的高度关注。
多项政策支持预制菜市场发展
受益于近年来“宅经济”的迅速发展，半成品菜肴凭借其保存时间久、烹饪时间短、口感还原度高的三大特点逐渐走入寻常百姓家。数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3％。
同时，预制菜市场的火爆也离不开近年来各地相关的产业政策支持。例如，沪苏浙皖市场监管局在1月联合发布了《关于印发〈长三角预制菜生产许可审查指引〉的通知》，梳理了预制菜产品类别，规范了预制菜生产条件，强化了预制菜风险点的防控要求。
图片来源：上海市市场监管局官网截图
2023年广东省政府工作报告提出，深化农产品“12221”市场体系建设，培育壮大休闲旅游、数字农业、预制菜、农业微生物产业等新业态，促进农村一二三产业融合发展。
山东省发布的《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》中则包括建设标准化原料生产基地、培育壮大预制菜加工企业、发展冷链物流、推动产业集聚发展、推进预制菜标准体系研制、构建预制菜食品安全监管体系、开展关键共性技术及装备研发、培养预制菜产业人才、强化财政扶持等多个方面。
多家上市公司积极布局预制菜业务
目前A股市场的预制菜概念板块，共有43家上市公司，均在积极布局预制菜业务。
例如，以屠宰业和肉类加工业为核心的双汇发展于2021年成立餐饮事业部，专注推广公司餐饮食材产品，目前公司已推出自加热米饭、啵啵袋等方便速食类产品，以及双汇八大碗和家宴礼盒等中华菜肴类产品。
好当家则主营预制菜类冷冻调理食品，湘佳股份主打烧腊、酱卤类产品，海欣食品专注深海预制菜产品。
此次一号文件发布后，许多相关个股股价也迎来了较大涨幅。据Choice数据显示，2月13日-2月16日，广州酒家累计上涨13.30％，五芳斋累计上涨10.96％，安井食品、广弘控股涨幅均超5％。
从市值来看，截至2月16日，预制菜概念板块市值最高的是金龙鱼（2405.56亿元），双汇发展（896.65亿元）和新希望（589.98亿元）紧随其后。
概念股业绩预告仅5家公司预增
在已披露2022年业绩预告的27家预制菜概念股中，天邦食品预告归母净利润上限位居榜首（11.50亿元），预告归母净利润增长上限超120％。
从业绩预告类型来看，仅5家公司业绩预告类型为预增，其中预告归母净利润上限最高的为安井食品，预告归母净利润上限为11.10亿元，增长上限为62.76％。
预告归母净利润亏损最大的则是永辉超市，预计归母净利润减少27.40亿元。
从机构调研情况来看，2023年最受机构关注的预制菜概念股为安井食品，1月1日-2月16日，共计机构调研总量274次。唐人神、新希望机构调研总量也在50次以上。
机构观点
国海证券：今年预制菜行业仍将保持快速增长，受益于餐饮复苏以及餐饮供应链降本增效持续驱动，占行业比例较高的B端将展现弹性。C端来看，疫情期间预制菜消费习惯逐渐培育形成，长期渗透率有望稳步提升。
中原证券：产业发展有其内在的驱力。生活节奏、做饭成本、新生代独立和经济发展等社会变迁是驱动产业的原始动力。相比城市化的日本，预制菜在国内B、C两端的市场渗透率仍然相当低，市场的边界仍有拓展空间。此外，对标日本巨头，国内几家上市公司的产储规模不是过剩，而是不够充足，目前的能力还不足以整合市场。综上，未来一个阶段，预制菜上市公司有望保持较高的销售增长，并继续保持低毛利、低投入的经营风格。
国泰君安：中国预制食品赛道宽广，BC同步发展。B端餐饮发展趋势与刚性痛点明显，预制菜B端率先发力，切分餐饮上游以千亿规模起步，未来仍有望保持快速增速。C端面向家庭消费，核心在于便捷性和安全性，具有高频、高客单属性，目前仍是蓝海市场，未来消费量（城镇率提升、家庭小型化等）、客单价（产品结构升级与渠道持续拓展）、消费频次（消费习惯持续培育）、渗透率（预制菜持续导入）均有提升潜力。
本文源自东方财富Choice数据
智通财经APP获悉，财政部、商务部发布《关于支持加快农产品供应链体系建设 进一步促进冷链物流发展的通知》，决定以促进农产品冷链物流发展为重点，支持加快农产品供应链体系建设。受此消息影响，申通快递(002468.SZ)、怡亚通(002183.SZ)涨超5%，德邦股份(603056.SH)、永泰运(001228.SZ)、新宁物流(300013.SZ)等股拉升跟涨。食材供应链需求以及医药物流需求正快速提升，同时温控技术的提升及行业准则的完善也驱动冷链物流行业发展进入新阶段，冷链物流行业成长潜力仍然较大。
《通知》明确，按照“强节点、建链条、优网络”工作思路，在已实施农产品供应链体系建设的工作基础上，进一步聚焦补齐冷链设施短板，提高冷链物流质量效率，建立健全畅通高效、贯通城乡、安全规范的农产品现代流通体系。重点抓住跨区域农产品批发市场和销地农产品冷链物流网络，加快城市冷链物流设施建设，健全销地冷链分拨配送体系，创新面向消费的冷链物流模式，推动农产品冷链物流高质量发展。
公开资料显示，我国冷链物流市场一方面由食品冷链、医药冷链需求增长所驱动，另一方面受政策的持续支持，市场前景广阔。冷链物流属于综合性行业，其中冷链运输、冷链仓储和其他服务(库内操作、打包和贴标等服务)分别占比约40%、30%和30%。数据显示，2020年我国冷链物流市场总规模为3832亿元，比2019年增长440.8亿元，同比增长13%。据中商产业研究院预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。
冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距。目前，国内大多数生鲜农产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏，农产品冷链物流市场还有较大的增长空间。
招商证券称，目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期，相对于海外发达国家而言，我国冷链行业集中度较低，标准化程度较低。目前百强企业竞争较为激烈，各家进入资本投入上升期。展望未来，食材供应链需求以及医药物流需求正快速提升，同时温控技术的提升及行业准则的完善也驱动冷链物流行业发展进入新阶段，行业成长潜力仍然较大。
相关概念股：
雪人股份(002468.SZ)：是一家以压缩机为核心产业，集余热回收发电、新能源、工商业制冷及其成套制冷系统的研发、设计、制造、销售、工程安装、售后服务于一体的高科技企业。
中粮工科(301058.SZ)：是专业从事农粮食品工程技术服务的科技型企业，持续60余年专业从事粮油行业(小麦、大米、油脂油料、玉米、饲料、肉食品等大宗农产品)物流、冷链、储藏、加工及深加工技术领域。
海容冷链(603187.SH)：公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务。
四方科技(603339.SH)：公司经营范围包括冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱。
本文源自智通财经网
智通财经APP获悉，财政部、商务部发文要通过中央财政服务业发展资金促进农产品冷链物流发展建设。5月20日，冷链物流板块纷纷走强，中创物流(603967.SH)涨停，京东物流(02618)、顺丰控股(002352.SZ)、怡亚通(002183.SZ)大幅上扬。据中商产业研究院预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。
5月16日，财政部、商务部近日联合印发，《关于支持加快农产品供应链体系建设 进一步促进冷链物流发展的通知》的加急文件，决定以促进农产品冷链物流发展为重点，支持加快农产品供应链体系建设。文件要求，在已实施农产品供应链体系建设的工作基础上，进一步聚焦补齐冷链设施短板，提高冷链物流质量体系。
公开资料显示，我国冷链物流市场一方面由食品冷链、医药冷链需求增长所驱动，另一方面受政策的持续支持，市场前景广阔。冷链物流属于综合性行业，其中冷链运输、冷链仓储和其他服务（库内操作、打包和贴标等服务）分别占比约40%、30%和30%。数据显示，2020年我国冷链物流市场总规模为3832亿元，比2019年增长440.8亿元，同比增长13%。据中商产业研究院预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。
据了解，冷链物流的发展与高质量生活、乡村振兴、扩大内需、健康中国等国家战略高度关联。食品冷链在我国冷链物流行业规模中的占比超过90%，在食品冷链流通率方面，美国果蔬、肉类和水产品冷链流通率在97%以上，日本的果蔬、水产品的冷链运输率也高达95%、90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%，而我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%，存在较大差距，冷链物流仍有巨大的发展空间。
东吴证券指出，随着城镇化发展和居民消费水平的不断提升，人们对健康生活方式的追求意识逐渐加强，生鲜食品逐渐受到大众青睐，而冷链物流作为生鲜产品的主要流通方式也相应受到重视；同时近几年生鲜电商需求的爆发式增长，也进一步带动了冷链物流行业的快速发展。
行业龙头方面，顺丰控股、京东物流披露了4月经营数据。顺丰控股(002352.SZ)2022年4月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入182.27亿元，同比增长29.45%。2022年一季度，京东物流(02618)总收入274亿元，同比增长22%。其中，外部客户收入达160亿元，占比58.4%；来自一体化供应链客户收入达179亿元。
相关受益标的：
顺丰控股(002352.SZ)：公司冷运及医药业务主要包括时令生鲜寄递、食品冷运和医药物流3个板块。
京东物流(02618)：建立了包含仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链物流网络和跨境物流网络在内的高度协同的六大网络。
中创物流(603967.SH)：公司董事长李松青在4月业绩说明会上表示，2022年公司传统业务将迎来来恢复性增长，港口冷链、工程物流将成公司新的业绩增长点。
怡亚通(002183.SZ)：致力于发展高效经济的国家物流供应链，在重点区域拥有冷链运输、仓储能力。公司将在目前城市和干线物流建设的基础上，逐渐打造城村物流全品类、全覆盖能力。
一、什么冷链物流？
冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下，才能保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。
二，冷链物流产业链赛道怎么细分？
冷链物流行业产业链可分为上游冷藏车和冷机等设备制造商，中游主要包括运输型、仓储型、综合物流、和平台型企业，下游主要消费者为食品生鲜及医疗生物型企业。
三，冷链物流产业链赛道概念有哪些？
英特集团（000411）：
公司在医药冷链物流领域深耕多年，同时是医药冷链操作国标重要起草方，具有完善的医药冷链质量管理体系，自建医药冷库与冷链配送体系，可承接多种温控要求药品储运业务。
柳药股份（603368）：
公司一直开展有疫苗配送业务，配送范围覆盖全广西；疫苗的存储配送要求温度区间在2—8摄氏度；冷链配送需要配备专用车辆、专业技术人员、温度监控设备，并建立完善的操作规程，开展专门培训，同时上游供应商需要对承担配送的企业进行冷链专项审计，保证满足其品种的冷链要求，确保药品质量安全。目前公司已通过默克、葛兰素史克、罗氏、赛诺菲以及智飞生物、成都康弘等国内外众多知名制药企业的冷链审计，为其产品提供冷链配送服务。
九州通（600998）：
公司具备运输疫苗等产品的冷链物流条件。截至2019年底，公司覆盖全国98%行政区域的冷链仓库已有419个，冷库（含低温冷冻库）面积达36,658.3平方米，其中可满足25,632平方米疫苗存储，公司在对应区域内的120台冷链配送车辆能够实现疫苗配送上门服务。
松芝股份（002454）：
公司在2019年进入医药冷链市场，获得部分省份医药物流订单，因此，公司产品已涵盖包括冷冻食品、冷鲜产品以及药品等多个领域，产品质量得到客户的广泛认可。
中谷物流（603565）：
公司以规模化的冷链集装箱设备为基础，完善冷链集装箱物流服务管理体系，为市场销售终端提供水果生鲜等农产品全程综合集装箱物流服务，满足客户对于冷链物流服务的需求。
广弘控股（000529）：
国内首家在大宗商品现货交易平台上线“冷冻肉产品”的企业公司“冷库+市场”经营模式不断朝高端冷链物流中心转型。
中粮工科（301058）：
公司是国内农产品和冷链物流行业的综合技术服务商、装备制造商，主要服务于稻米、小麦、油脂、饲料、玉米及粮食物流仓储领域和农产品冷藏、冷链物流领域。
微光股份（002801）：
公司主要产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机是冷链物流设备的主要部件之一。国家推出加快城乡冷链物流设施建设政策，公司主要产品的市场规模将扩大，冷链物流的发展对公司盈利有积极影响。
冰轮环境（000811）：
公司是全球冷链装备领先企业，制冷核心技术已全然掌握，并引领行业进步，技术冰轮成为了行业通识。由于在制造模式和维护网络方面有较大差异，公司不生产冷链运输车辆以及冷藏冷冻食品展示柜。
海立股份（600619）：
公司子公司海立中野（持股43%）是商业领域生鲜保鲜、环保、节能的优质冷链设备供应商，主要生产和销售冷冻、冷藏陈列柜。
开能健康（300272）：
公司参投企业原能深低温设备公司是专业研发制造深低温冻存设备的公司。目前原能深低温的各系列产品覆盖-80℃ ~196℃的不同低温及深低温应用场景。原能深低温设备创新性地完善了从转运、程序降温、到细胞库存储的全程全自动化深低温产品线。目前主要产品包括全自动深低温生物样本存储系统、自动化超低温生物样本存储系统、自动化深低温生物样本存储系统、智能转运与传递系列产品，可以满足疫苗在-80℃ 至-196℃低温场景的研发、生产或存储的过程。
龙洲股份（002682）：
畅丰专汽具备专用汽车的研发制造生产能力，冷链物流车是畅丰专用汽车产品系列之一。
中集集团（000039）：
公司是全球唯一能够提供干货集装箱，冷藏集装箱，罐式集装箱及其它各类特种箱等全系列集装箱产品，并拥有完全自主知识产权的集装箱制造和服务企业。 公司保持产销量世界第一的行业地位，可生产拥有自主知识产权的全系列集装箱产品。产品和服务包括ISO冷藏箱，特种冷藏箱等。公司在上海，扬州和青岛拥有冷藏箱制造基地。
中铁特货（001213）：
公司长期从事铁路冷链物流业务，对冷链物流专用运输车辆装备有着丰富使用经验，下属机保段拥有维修铁路冷链车辆的专业资质。
中集车辆（301039）：
公司属于专用汽车制造行业，是全球销量排名第一的半挂车生产企业 ，亦是中国领先的专用车上装和冷藏厢式车厢体生产企业。
晶雪节能（301010）：
冷链物流是公司产品的重要应用领域之一，在这个领域公司参与了太古冷链物流（宁波）冷库项目、大连铁龙冷链物流项目、深圳华美冷链物流中心冷库项目、中外运普菲斯冷库（上海临港）项目等。
畅联股份（603648）：
公司已拥有近1,000 平米的冷库开展相关冷链物流业务，为客户提供涵盖恒温、冷藏、超低温、可移动仓库等在内的全冷链管理服务。除基础的仓储管理外，发行人在冷链运输过程中使用恒温运输、冷链专用箱等先进技术和冷链运输车辆，保证了医疗器械及诊断试剂等对运输温度有一定要求的产品在运输过程中不受外部环境的影响。
顺丰控股（002352）：
拥有覆盖全国的常温+冷链物流运输网络，直接触达C端客户的商品销售平台，以及庞大的终端网点网络和大数据资源。围绕鲜花、水产、水果、肉类等若干生鲜食品行业，聚焦行业客户需求，制定集销售、物流、金融、数据、科技、品牌等于一体的行业综合解决方案。
东方嘉盛（002889）:
在现有的食品产业数字供应链平台基础上，加大民生领域的投入，特别是在智慧供应链一体化方面的业务布局。目前，公司已经在上海自贸区自有仓库建设了冷链物流配送中心。
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