三大运营商布局物联网提速 万物互联（爱基,净值,资讯）时代来临
中国电信近日正式发布“中国电信NB-IoT企业标准（V1.0）”，并宣布将启动NB-IoT七省12城大规模外场试验。中国移动也率先在江西鹰潭启动窄带物联网试点城市建设。自2016年开始，NB-IoT（窄带物联网）技术的突破让整个物联网产业走上发展快车道，也让电信运营商发现了传统通信市场之外的“新大陆(000997,买入)”。2017年伊始，运营商在NB-IoT领域全面拉开阵势，2017年或成为中国NB-IoT规模商用的元年。中国信息通信研究院认为，产业大规模发展的条件正快速形成，未来 2-3 年将成为物联网产业生态发展的关键时期。
综合通信信息报等媒体消息，三大运营商在NB-IoT的规模商用上表现出了强烈的热情。刚刚步入2017年，三大运营商在NB-IoT领域的进展不断，今年上半年将迎来运营商卡位战和应用落地的关键期。
全面实施“大连接”战略的中国移动，已建成全球最大物联网，用户超过2700万，物联网接入规模近1亿。2017年，中国移动计划物联网连接将达到2亿。目前，中移动各地公司的物联网部署进展不断。广东移动率先推进蜂窝物联网建设和试验，在广州已开通窄带物联网站点超过80个，各类物联网应用也在加快探索中。1月5日，鹰潭市政府、江西移动、华为签署NB-IoT合作协议，鹰潭市在全国率先启动窄带物联网试点城市建设。
随着通信业人口红利的逐渐消失，物联网被视为后移动互联网时代的下一个新技术浪潮。ITU预测，2020年全球将有500亿设备连接到物联网，市场规模超万亿美元。据埃森哲研究报告，到2030年，物联网将为中国额外创造1.8万亿美元的累计GDP（国内生产总值）增长。
机构认为，NB-IoT等相关技术标准的制定将推动物联网产业快速发展。去年我国物联网整体市场规模达到7500亿元，预计到2018年物联网市场规模将超过1.5万亿元，智能表、停车场等领域有望率先取得应用。目前我国智能水表安装比例仅为15%，预计未来年均复合增长率将超30%，NB-IoT水表可以解决功耗、信号覆盖和电池寿命等问题，未来应用空间较大。另外停车场等智慧城市应用也有望获得大量推广。
相关概念股：
新天科技(300259,买入)：主营智能水表和燃气表，通过外延式并购，积极布局NB-IoT业务；
汉威电子(300007,买入)：主营气体传感器业务，将受益物联网产业快速发展。
金卡股份(300349,买入)：于6月24日获得中投证券、尚雅投资等6家机构调研。公司主营产品为智能燃气表及燃气计量管理系统。
三川智慧(300066,买入)：主营各种水表产品的研发、生产和销售。公司认为，NB-IoT为水表行业带了巨大的商机。
榕基软件(002474,买入)：是电子政务应用软件服务商。去年10月，公司合资成立控股子公司星榕基，该公司获得福建省物联网公共服务平台唯一经营权，承接运营物联网公共服务平台业务（包括可穿戴设备、车联网、智慧教育、智慧医疗、智能制造等）。
9月10日，由工信部、科技部和江苏省人民政府共同主办的2017世界物联网博览会在无锡开幕。会上阿里巴巴集团董事局主席马云表示，物联网、大数据和云计算将是人类未来发展离不开三个要素。此外，在当天上午举行的2017世界物联网无锡峰会上，中国工信部副部长罗文表示，2016年全球物联网市场近700亿美元，同比增长21％，并预计2018年市场规模有望超过千亿美元。
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值得一提的是，在近期举办的华为全联接大会、中国光博会等大会亦纷纷聚焦物联网产业，一时间市场对于物联网的关注度亦持续升温。
对此，分析人士表示，物联网是未来通信行业最具发展潜力的领域之一，伴随着我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会——2017世界物联网博览会的开幕，近期板块也将吸引市场更多的目光，并有望成为近期场内资金追捧的重点。
需要注意的是，物联网板块今年以来整体表现平平，部分概念股股价甚至出现了大幅调整，数据统计发现，今年以来，近七成物联网概念股均出现不同程度调整，其中，先锋电子、理工光科、多伦科技、汇中股份、积成电子、高伟达、全志科技等个股年内累计跌幅均超过30％，而包括实达集团、宜通世纪、汉威科技等物联网细分领域龙头标的，在年内股价也出现一定幅度的回调。
分析人士普遍表示，近期，新兴产业、前期滞涨、估值合理成为场内资金布局的关键词，因此，受益于行业盛会的开幕，物联网板块近期的交易性机会已经逐渐显现。
事实上，据不完全统计，仅9月份以来，便有国泰君安证券、东北证券、东方证券、中泰证券、华创证券、东吴证券、民生证券、天风证券、川财证券、安信证券等十余家机构表示看好物联网板块的投资机会。
其中，国泰君安证券表示，物联网产业万亿元级别市场开启，并将带动上下游企业持续受益。同时近期市场风险偏好提升，建议关注物联网板块催化，个股方面，建议关注：高新兴（收购中兴物联，覆盖无线通信模块、车联网、行业终端等业务板块，今年业务发展迅速）、中兴通讯（受益物联网主设备投资，并掌握核心NB-IoT芯片）、宜通世纪（与Jasper合作，卡位国内三大运营商之一的CMP平台，稀缺性及排他性明显，CMP平台的分成模式将充分受益于M2M用户数的高增长）、日海通讯（新股东入住，管理层变更，成立日海物联，积极探索物联网）、广和通（物联网与移动互联网无线通信解决方案领域的竞争优势逐步显现）、美格智能（领先的物联网终端提供商）等6只个股。
此外，金卡智能、汉威科技、实达集团、新天科技等个股也成为近期机构关注的重点，上述10只个股的投资机会值得期待。
证券日报
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[闽南网]
在近日召开的2018年物联网“芯”引擎高峰论坛上，华为蜂窝物联网产品线副总裁刁志峰表示，窄带物联网芯片已经具备规模商用条件，目前在2000万集装箱、1亿辆自行车、3亿只LED、18亿只水表、10亿头奶牛上实现应用，未来还将带来巨大的商业机会。那么，物联网芯片龙头股有哪些呢？我们来看看吧。
2018物联网芯片龙头股
信维通信：随着5G时代的到来，物联网将迎来真正高速发展的阶段。公司目前已经开始物联网时代的天线设计。除了天线，未来将会重点布局市场前景广阔的高端电子元器件领域，如滤波器、开关、功放等射频前端器件。信维通信在投资者互动平台上表示，公司一直以来都高度重视并积极准备物联网相关的技术储备，密切关注相关政策的出台和市场的最新变化。
中兴通讯：2017年12月12日，中兴通讯在上海举办第二届物联网产业峰会。中兴通讯CTO助理俞义方在峰会上称，过去十几年物联网都没有做起来，主要原因是过去的网都是封闭的，而如今运营商都在单独兴建专门的物联网，这是物联网能够商业化的大前提。在这场峰会上，中兴通讯发布了新一代物联网平台ThingxCloud兴云。中兴通讯同时提出的物联网战略瞄准“芯、网、云”。
聚光科技：聚光科技是国内环境监测仪器和工业过程分析仪器设备的龙头企业，去年通过收购又完成了在实验室分析仪器市场的布局。聚光科技近期发布公告，拟将光纤募投项目出售，主要是考虑到光纤传感器产品同质化严重，行业竞争加剧、毛利率下降等因素的影响。聚光科技子公司无锡聚光盛世传感器网络有限公司，目前正按照计划有序推进项目建设，未来有望成为公司在物联网市场开拓的生力军。
四维图新：北京四维图新科技股份有限公司是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、行业应用解决方案提供商，始终致力于为全球客户提供专业化、高品质的地理信息产品和服务。经过十年多的发展，四维图新已经成为拥有八家全资、六家控股、五家参股公司的大型集团化股份制企业。在全球市场中，四维图新品牌的数字地图、动态交通信息和车联网服务已经获得众多客户的广泛认可和行业的高度肯定。
作者：圣教徒
说说当红炸子鸡——物联网
最近最火爆的板块，当属物联网无疑。跟物联网相关的上游芯片板块，已经出现一批创历史新高的个股，如瑞芯微、中颖电子、全志科技、拓邦股份，以及刚刚悄悄创新高的大块头华润微、卓胜微等。
虽然这里面的标的，有的是打着功率半导体的旗号，有的是什么MCU，有的是什么鸿蒙概念，但其核心的本质都是物联网。
其实，物联网的火爆并不仅仅在二级市场，一级市场的火爆有过之而无不及。只是一级市场的物联网标的，更多是软件相关，不少是以工业物联网、工业软件的名头出现。
对此类标的的追捧，已经到了什么程度呢？举个例子，我以前看过的一个做电力领域工业物联网的项目，德风信息，2年前看的时候，估值也就亿级，但后续经过几个知名机构的投资后，目前估值已经飙升到了数十亿级别。这里面当然有其业绩增长的因素，但整个行业整体估值提升，也是很重要的因素。
除了德风信息外，像全应科技、寄云科技、上扬软件等，估值都涨了不少。
相比而言，二级市场跟物联网相关的软件类个股，倒是涨得并不多。原因何在？
因为A股的所谓物联网或工业互联网概念的软件类个股中，绝大多数只是沾边炒作而已，真正能做到工业软件这个级别的，那估值同样是很高的。比如中望软件、柏楚电子，个个估值高高在上。（如果有谁发现那个纯正的工业软件个股还没有涨，速来！）
所以，二级市场的物联网软件类个股，实在没什么可炒作的。倒是硬件类个股，因为现在物联网还处于铺设阶段，对芯片、模组、控制器、传感器等的需求激增，业绩也确确实实的能够得到反映，所以这一波物联网个股行情，主要就表现在硬件上。
对于物联网硬件类产品，实际上主要是属于物联网的感知层和传输层。
在介绍之前，先对物联网的基本概念做一个说明。
一、物联网的产业链
物联网行业，从产业链上来看，分为感知层、传输层、平台层和应用层四个层面。
二、物联网感知层
在相关细分领域之前，相关个股的分类，大致分成以下这么几类：
感知层是物联网的核心，是物联网的皮肤和五官。感知层首先通过传感器等设备，采集外部物理世界的数据，然后通过RFID、条码、工业现场总线、蓝牙、红外等短距离传输技术传递数据，最后将收集到的信息进行发射，进入网络层。从产业链上看，感知层涉及的主要部件包含传感器、芯片和无线模组。
1、 传感器
传感器是一种监测装置，将环境中的化学、生物、物理信号转化为数字信息，并传输至后端进行数据处理。
传感器是物联网重要的感知前端，是物联网底层的重要部件，它的存在和发展，让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官。除传统传感器外，传感器可以分为无人监控传感器（Unattended Ground Sensor ,UGS）、智能传感器（Microelectro Mechanical Systems ,MEMS）和无线自组网（Adhoc），其中MEMS由于具有自学习、自诊断和自补偿能力，在高度智能的物联网模式下独具优势，伴随着制造工艺的逐渐成熟，其可靠性不断提高，最终将逐步取代传统传感器成为物联网重要的数据入口。
2、 芯片
作为物联网的核心设备，芯片处于产业链最上游，是物联网时代必争的战略制高点。按照功能，物联网芯片主要分为嵌入式芯片、通信芯片、定位芯片、安全芯片等。
3、无线模组
无线模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上，并提供标准接口的功能模块。无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备，各类终端借助通信模组实现通信功能，是物联网的关卡。
无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。在全球无线模组市场上，国外企业仍占据主导地位，包括Telit、Sierra Wireless等，国内厂商发展迅猛，目前能够提供完整的产品及解决方案的模组厂商有华为、中兴通讯、环旭电子、移远通信、芯讯通、中移物联网公司、上海庆科、利尔达等。
三、物联网传输层
物联网传输层主要负责传递和处理感知层获取的信息，分为有限传输和无限传输两大类。
其中无线传输是物联网的主要应用。
无线传输技术按传输距离可分为两类，一类是以Zigbee、Wifi、蓝牙等为代表的短距离传输技术，即局域网通信技术；另一类则是LPWAN（low-power Wide-Area Network，低功耗广域网），即广域网通信技术。
LPWAN又可分为两种。一种是工作于未授权频谱的LoRa、Sigfox等技术；另一种是工作于授权频谱下，3GPP（3rd Generation Partnership Project，第三代伙伴计划协议）支持的2/3/4/5G蜂窝通信技术，如eMTC（enhanced machine type of communication,增强机器类通信）、NB-IoT等。
四、物联网感知层和传输层主要标的
如前所述，目前物联网还处于逐渐普及阶段，故首先能够释放业绩的，是上游的感知层和传输层。后面的平台层和应用层，可能得等到鸿蒙系统生态已经形成之后，才会有比较好的表现。
从股价的表现来看，也确实是这两个层面的股票，表现最好，下面对这些标的进行大致分类：
1、感知层
（1）传感器：传统的诸如压力传感器、热敏传感器之类的就不提了，主要是针对MEMS这一块，目前主要标的如赛微电子、歌尔股份、敏芯股份、拓邦股份、和而泰等。
（2）芯片：这是目前行情的主流。包括MCU，大功率的IGBT，小功率的Mosfet，以及各类功率器件，功率器件，IDM厂商等，标的实在太多，也是目前涨幅最好的，比如斯达半导、士兰微、华润微、瑞芯微、全志科技、中颖电子、乐鑫科技、扬杰科技等，都属于此类。
（3）模组：这个相对而言，是比较low 的行业，国产产品相对成熟，毛利率也比较低，整体而言，想象空间略差。典型标的包括移远通信、美格智能、广和通等。
2、传输层
这里面的标的，最纯正的自然是中兴通讯。但其业务繁杂，物联网只是其中一小块，故主要值得考虑的标的，还是以各类芯片企业为主，如乐鑫科技、卓胜微、博通集成等。
六、总结
对于上述这些标的，相对看好的几个标的：
华润微、卓胜微、乐鑫科技、拓邦股份、全志科技；
瑞芯微、斯达半导（这两个公司不错，估值实在太高，难以下手）
引用地址:https://www.haoxigou.com/202306/25763.html
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