2022年是“国企改革三年行动”收官之年，板块中企业的股权激励推进明显提速；在行业高景气下，资本市场对国企改革的进程关注度提升。我们注意到交易所新规进一步加强对股权激励考核期的要求，同时央企上市公司对股权激励限售期要求更为严格，新规对军工央企决策未产生影响。结合股权激励新规和行业基本面趋势，推荐1）国企改革类标的；2）军用集成电路；3）航空发动机；4）沈飞产业链。
▍行业高景气下，国企改革加速将提振板块情绪。
事件评论
亿利达在聚酰亚胺泡沫领域，与南京陆军工程大学共同实施了管道防爆项目。
大盘继续回调
公司是中国航天科工集团所属的大型综合机械制造企业，旗下拥有12个分公司、4个控股产品经营子公司和2个投资控股子公司。公司主要产品有专用汽车、波纹补偿器、金属和非金属软管等，生产的专用车辆产品有25个种类、近400个车型，是国内最大的专用车辆科研生产基地之一，是国内唯一拥有民航机场加油车生产许可证的厂家；公司也是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，是全球第五个研制生产RTP管的厂家。公司产品使用的“三力”牌注册商标，是江苏省工商局认定的“江苏省著名商标”。2007年公司与日本株式会社三井三池制作所和AICONIX株式会社合资组建南京晨光三井三池机械有限公司，进军挖掘机产业。|
公司是中国航空工业第一集团公司控股的股份制企业，也是国内专业致力于光、电连接器技术研发、生产、销售，并全面提供整套连接器应用解决方案的知名军工企业。公司拥有高密度圆形电连接器、圆形线簧电连接器、矩形线簧结构电连接器、光纤光缆连接器四条国军标生产线，GJB599系列型谱被列入总装科研项目。公司全面通过ISO9001(2000)质量体系认证，公司光无源器件首批取得信息产业部电信设备进网许可证，电源系列产品通过TUV、UL及 CE认证。公司研制的连接器在航空、航天等领域得到广泛应用，尤其是“神舟”五号载人飞船的成功应用，再次证明了我公司产品的高可靠特性。
公司于07年8月，在国家大力推进国有资产调整和国有企业重组的大环境下，注入军工资产实现整体上市，重组完成后，成为国内第一家军工光电防务资产整体上市的公司。主营业务以军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品的研发、生产、销售为主的业务框架，布局将包括军品及军民两用产业构架方面，进而形成支撑未来发展的四大核心业务(远程压制、航空稳瞄、武器火控、制导与控制)和以场景观测平台产品、智能机器人（300024）、稳瞄系列、温控技术、惯导、低成本导引头为代表的六大核心技术。公司将以资本运作和技术研发为基础，以国防资产证券化为契机，把公司建设成为以资本为纽带的军民结合型的集团化公司。
公司是750kV、500kV及以下等各类变压器、互感器、电抗器的国内龙头生产企业之一，拥有为国内核电站提供产品和服务的供应商资格，是国家 1000MW及以下火电机组、水电机组的主要设备重点生产厂家。公司大型火电机组变压器、核电机组变压器和输变电变压器已出口美国、巴基斯坦、伊朗等30 多个海外国家或地区。随着公司控股51%的天威英利新能源公司太阳能电池项目的投产，公司已转变为一家电气业务和太阳能电池业务并重的企业。2007年9 月大股东天威集团全部国有股权以无偿划转的方式划转给兵装集团，兵装集团承诺将在“十二五”末向天威集团投资不少于300亿元。
公司在定向增发完成收购母公司中船集团等机构所持的上海外高桥（600648）造船100%股权、澄西船舶100%股权和远航文冲54%股权后，新上市公司在原有的船用发动机业务基础上，初步具备了造、修、配完整的船舶制造产业链。母公司中船集团通过将上述资产注入上市公司，使旗下最优质民品造船资产实现了上市，公司也因此改名为“中国船舶（600150）”，成为了一家具备国际竞争力的民用船舶制造企业。目前，中船集团的规划是，到2015年，在经济规模、科技水平、管理水平、人才队伍和盈利能力五方面达到世界领先，并成为世界第一造船集团。
新华制药的主要产品有解热镇痛类原料药、片剂、针剂、胶囊剂、医药中间体。
3月5日工信部表态将加快6G研发，以中国移动为代表的6G概念股3月6日再迎上涨，中国移动上午盘中涨幅一再刷新近8%。6G概念作为5G的下一代通信技术，在元宇宙、数智人、人工智能加持下近来被市场重点关注。截至3月6日，6G概念指数已创1年内新高。
公司产品翼龙-1是国内第一型实现军贸出口的中空长航时察打一体大型无人机。翼龙-1D是国内第一型全复材多用途大型无人机。翼龙-2是国内第一型实现军贸出口的涡桨动力大型无人机，具备全天时、全天候、全疆域遂行任务能力。
天威保变
宁波华翔
点评:
基建股再度走强
随着疫情形势的好转和疫情防控政策的调整，前期出台政策的作用空间和作用效果大大改善。近一段时期，市场信心加快恢复，房地产市场交易活跃性有所上升，房地产行业尤其是优质房地产企业的融资环境明显改善。我这里有不少数字，去年9-12月份，房地产开发贷款新增2300亿，同比多增4200亿。四季度，房地产企业境内发债1200亿，同比增长22％。今年1月，房地产开发贷款新增超过3700亿，同比多增2200亿；境内房地产债券发行400亿，同比增长了23％。
从需求端看，因城施策实施好差别化的住房信贷政策，持续引导实际利率和首付比例下行，更好支持刚性和改善性住房需求。到去年12月，新发放的个人住房贷款平均利率较上年末下降了大约140个基点。除了个别的热点城市以外，绝大多数城市的首付比例政策下限已经达到全国底线。
下一阶段，人民银行将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，继续保持稳健的货币政策。既着力扩大内需，大力支持实体经济，又不搞“大水漫灌”。
▍央企上市公司对股权激励限售期要求更为严格。
数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新媒体。
福光股份在互动平台上表示，光学系统产品已应用在火星探测器“天问一号”上。
通信设备板块早盘放量高开高走，盘中一度涨近3%，创1年来新高，半日成交接近昨日全天成交。苏州科达、华脉科技等多股一字涨停，信科移动、国脉科技、移为通信等亦涨停或涨超10%，长江通信、剑桥科技等均创多年来新高。
另外，俄乌冲突刺激全球武器弹药加速扩产，弹药供应与储备尤为紧迫，乌克兰弹药消耗速度是北约生产速度的好几倍，北约成员国因支持乌克兰而出现弹药库存严重枯竭。
公司是国内专业的防化军工企业，以特种防护领域为主，生产个体防护装备、集体防护装备，提升各军兵种在核生化威胁条件下的生存和作战能力。
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