本次会议由公司董事会召集，由公司董事兼总裁陈保华先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
在美国、董事单伟光先生在杭州出差无法亲自出席本次股东大会。
截至2022年12月7日收盘，华海药业(600521)报收于20.05元，上涨2.04%，换手率1.13%，成交量16.39万手，成交额3.26亿元。12月7日的资金流向数据方面，主力资金净流入819.98万元，占总成交额2.52%，游资资金净流入195.01万元，占总成交额0.6%，散户资金净流出1014.99万元，占总成交额3.12%。融资融券方面近5日融资净流入2366.79万，融资余额增加；融券净流出40.8万，融券余额减少。
根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华海药业（600521）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为24.54。
（三）公司未来发展规划
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长，主要系：1）随着全国集采推进和美国FDA禁令的解除，国内市场需求增加及美国市场恢复带动制剂生产和原料药生产的上量，在一定程度上摊薄固定成本，另外原料药及中间体产品销售稳步增长且售价略有上升等因素影响公司主营业务的利润大幅增加；2）本期随着美元汇率大幅上升，公司汇兑收益增加，在一定程度上影响公司利润增加；3）公司全面提升精益化管理，助力企业降本增效。
回复：国家报量都有一个约定的采购量，再根据入围企业的数量进行一定比例的分配。根据公开的数据等测算，预计集采带量和增量的比例大概在1:2左右。
两纵：海外制剂业务、国内制剂业务；两横：海外原料药业务、国内原料药业务；一全链：药品研发-生产-销售全链条各环节可介入的CMO/CDMO业务。
同时，国内制剂业务也迎来了较好的发展机遇，有望随着公司国内制剂新品种的不断申报和集采中标延续强劲的发展势头；
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2021-042号
浙江华海药业股份有限公司关于
回复：集采之后仿制药的价格持续下降，公司早在几年前就开始积极布局技术难度大、毛利率高、市场竞争格局较好的复杂制剂产品管线，这将有可能会成为公司未来一个新的增长点。而公司现有的技术平台将对复杂制剂的研究起到一定的支撑作用。
(二) 现金分红分段表决情况
单位：股
为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通和交流，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日举办了投资者接待日活动，公司管理层就公司经营情况、发展战略、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行了现场的沟通和交流。具体情况如下：
目前沙坦类原料药全球主要的供应商有原研、印度和中国，而原研仍占据较大的市场份额。近两年来，中国供应商在原料药供应中的份额在逐步加大，而印度逐步转向直接或间接的制剂供应，对此，公司也在布局相关制剂市场的产品策略。
回复：2020年度公司研发投入在各业务之间的比例约为：原料药23%，仿制药45%，新药生物药32%左右。随着公司新药生物药业务的快速推进，2021年公司将加大新药生物药的研发投入，研发占比会逐步增加。
值得注意的是，去年8月中旬，华海药业与辉瑞就新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）签署了《生产与供应主协议》，华海药业将在协议期内（5年）为辉瑞公司在中国大陆市场销售的新冠病毒治疗药物Paxlovid提供制剂委托生产服务。
本公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。
制剂研发：公司拥有经验丰富且成熟的研发团队，同时坚持以创新驱动为核心的研发策略，着力“高技术壁垒仿制药”和“改良型新药” 开发，积极打造高端技术平台；生物药方面，公司聚焦肿瘤、自身免疫、眼科等领域，全力提高研发效率，2020年获得包括全球首创双靶点抗肿瘤药新药（HB0025）在内的临床批件9个；顺利启动2个单抗创新药（HOT1030和HB0017）的I期临床研究；并启动4个生物新药研究，发展后劲充足。创新药方面，公司有序推进多个项目的研究工作，在研项目管线丰富，拥有关键技术平台与全链条一体化管理的核心竞争力。
回复：公司密切关注且制定了相应措施：如适当增加外币负债、在签订合同时合理考虑汇率波动风险。同时制定了《公司金融衍生品交易管理制度》，合理谨慎利用以远期结汇为主的相关金融工具，尽可能降低汇率波动带来的风险。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布2022年第二次创新层进层决定的公告》（股转系统公告[2022]189号），浙江华海药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司长兴制药股份有限公司（以下简称“长兴制药”）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（一）款的规定，按照市场层级调整程序，长兴制药自2022年5月23日起调入创新层。
公司主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售，主要业务涵盖心血管类、精神障碍类、神经系统类和抗感染类为主导的产品系列，产品销售覆盖近100多个国家和地区。公司持续加快产业转型升级步伐，持续推进制剂全球化战略，完善和优化制剂和原料药两大产业链，深化国际国内两大销售体系，同时加速生物药和创新药领域的发展。
(一) 非累积投票议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
本公司于2021年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于4月26日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即2020年10月24日至2021年4月23日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（以下简称“核查对象”）。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
三、结论意见
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
一、投资者接待日基本情况
2、活动地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司；
3、参加活动的人员：公司董事、副总裁兼董事会秘书祝永华先生，公司首席财务官张美女士，公司总裁助理徐觅女士、子公司浙江华海医药销售有限公司总经理岡慧女士、首席科学家兼制剂研究院院长郭晓迪先生，子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司总经理朱向阳先生以及来访的投资者。
二、活动主要内容纪要
2020年度，公司实现营业收入64.85亿元，同比增长20.36%;实现归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，同比增长63.24%。同时，公司坚持创新发展，持续加大研发投入，2020年度公司研发投入合计约6.88亿元，占营业收入的10.61%。
1、销售方面
2、研发方面
1、扩展夯实全球营销体系，打造收入增量
2、聚焦加强创新科技体系，促进跨越发展
3、深入推进产能升级和效率优化，降本增效减耗
4、提升内生和外延双发展
1、公司中短期业绩的主要增长点？
2、特色原料药价格趋势的分析、印度疫情的影响、沙坦类原料药竞争格局以及公司未来CDMO业务的侧重方向是研发还是生产？
3、公司与九州通业务合作的情况介绍
4、公司积极打造先进的技术平台，会给公司带来怎样的优势？
5、公司2020年度汇兑损失较大，后续有何措施防范风险？
6、国内制剂医院内外市场的挖掘潜力？
7、FDA禁令解禁预期以及新产品获批情况？
8、公司2021年1季度主营业务下滑的原因？
回复：2021年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所下滑，主要受原料药产品销售结构变化、美国制剂业务持续受FDA禁令影响以及公司研发投入的不断加大所致。同时，1季度业务除受汇率波动和价格下降的影响外，主要因受去年疫情影响，欧洲、印度市场等大客户基于严格的库存管控，备了充足的库存导致今年上半年需求下降，也在一定程度上影响了公司1季度原料药销售业务，我们预计这种情形将会在今年三、四季度得到缓解。新兴市场1季度增长明显。
9、公司研发投入在各业务间的比例？
10、公司未来原料药业务的发展主要来自于哪几方面的拉动？
回复：1.依靠全球销售网络覆盖的提升，去深度挖掘潜在的市场机会；2.加快新产品的产出。近几年来，公司依靠自身的技术优势持续拓宽产品管线布局，将会涉及抗糖和妇科用药等系列中的部分产品。
一、 会议召开和出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李宏先生在北京出差、董事杜军先生
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
2、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告
4、 议案名称：公司2020年度利润分配方案
5、 议案名称：公司2020年年度报告及其摘要
6、 议案名称：关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
8、 议案名称：关于调整公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案
9、 议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
10、 议案名称：关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案
12、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
12.01、 议案名称：回购股份的目的及用途
12.02、 议案名称：本次回购股份符合相关条件
12.03、 议案名称：拟回购股份的种类
12.04、 议案名称：拟回购股份的方式
12.05、 议案名称：回购期限
12.06、 议案名称：回购股份的价格区间
12.07、 议案名称：回购股份的资金来源及资金总额
12.08、 议案名称：拟回购股份的数量及占公司总股本比例
12.09、 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
本次股东大会审议的议案8、9、10、11、12需经出席本次股东大会的股东及股东代理人三分之二以上表决通过，上述议案均审议通过。
本次股东大会审议的议案9、10、11，出席会议的股东周明华先生及其配偶进行了投票，但因其与本次拟激励对象存在关联关系，根据《上市公司股权激励管理办法》（2018年修正）第四十二条第二款的规定及公司《股东大会议事规则》的规定，周明华先生及其配偶应当回避表决，经与会律师鉴证，其所持表决权股份不计入第9-11项议案出席股东大会表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
2、 律师见证结论意见：
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
引用地址:https://www.haoxigou.com/202307/29196.html
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