本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2．合同对方当事人情况
该项目实施可能存在的主要风险如下：
多个知名牛散早已潜伏
公开资料显示，中国能建是中国能建集团下属上市公司，主要从事建造合约业务，主营业务覆盖能源电力、水利水务、铁路公路等；葛洲坝的直接控股股东为葛洲坝集团，其业务覆盖建筑、环保、房地产、水泥等。
智通财经APP讯，民生银行(600016.SH)发布2021年年度报告，报告期内，本集团实现归属于本行股东的净利润137.24亿元，同比下降10.23亿元，降幅6.94%;实现营业收入366.34亿元，同比下降64.38亿元，降幅14.95%。营业收入下降主要是本行在深化客群经营的同时，进一步优化客群结构，降低信用风险，加大对优质客户的信贷投放;继续落实减费让利政策，提升对实体经济的支持力度。
而港股的中国能源建设也在近期出现暴涨，现在市值为384亿港元，约合人民币319亿元。
壮志雄心
成都农商行，原为成都市农村信用社，2009年12月，改制并更为现名。
本公司无逾期对外担保情况。
该合并计划目前已取得中国能建和葛洲坝董事会审议批准，还需葛洲坝股东大会、中国能建股东大会和中国证监会等的批准同意。
据了解，葛洲坝和中国能源建设的合并事宜最早曝光是在去年10月。2020年10月28日，葛洲坝股份发布公告称，中国能源建设拟通过向葛洲坝股东发行A股股票的方式进行换股吸收。
本次换股吸收合并后，中国能源建设主营业务未发生变更，中国能源建设和葛洲坝将实现资源全面整合，消除潜在同业竞争，业务协同效应将得到充分释放。合并后存续公司的综合服务能力将进一步提升。中国能建、葛洲坝将通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度整合，进一步增强核心竞争力和行业影响力。
●本次为其担保金额：不超过人民币3.4亿元
一、担保情况概述
经公司2012年第一次总经理办公会审议通过和公司董事长审定，公司控股子公司中国葛洲坝集团第五工程有限公司以EPC+BOT方式参与重庆三环高速公路江津至綦江段项目投资建设。具体内容详见公司于2012年1月7日披露的《关于子公司参股投资暨总承包施工重庆三环高速公路江津至綦江段项目的公告》（临2012-001）。目前，重庆三环高速公路江津至綦江段项目已进入运营阶段。
为了落实重庆三环高速公路江津至綦江段项目运营资金缺口，项目公司重庆江綦高速公路有限公司拟向有关银行申请贷款不超过人民币8.5亿元，期限为5年，由项目公司股东按股权比例提供连带责任保证担保。根据对项目公司的股权比例，中国葛洲坝集团第五工程有限公司拟为项目公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币3.4亿元。
二、担保人基本情况
中国葛洲坝集团第五工程有限公司，为公司控股子公司，注册地为湖北宜昌，注册资本110,000万元。截至2018年12月31日，总资产为1,127,607.8万元，净资产为190,836.04万元，经营范围为水利水电工程施工（数据未经审计）。
三、被担保人基本情况
重庆江綦高速公路有限公司，为投资建设重庆三环高速公路江津至綦江段项目的项目公司，成立于2012年3月，注册资本金为58,750万元。重庆高速公路集团有限公司控股60%，出资35,250万元；中国葛洲坝集团第五工程有限公司参股40%，出资23,500万元。截至2017年12月31日，重庆江綦高速公路有限公司资产总额为477,605.55万元，负债总额为 372,776.37万元，资产负债率为78.05%；所有者权益总额为104,829.18万元。经营范围主要包括：对重庆三环高速公路江津至綦江段高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理。
四、决议情况
根据《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司担保管理办法》，本事项经公司董事长办公会审议通过、中国葛洲坝集团第五工程有限公司股东会表决通过，不须提交公司董事会审议。
五、对外担保情况
截至2019年2月末，本公司及控股子公司累积对外担保总额为710,743.68万元，占公司最近一期经审计净资产的13.91%：其中，上市公司对控股子公司提供担保的总额为604,667.51万元，占公司最近一期经审计净资产的11.83%。
六、备查文件
中国葛洲坝集团第五工程有限公司股东会决议。
“吸收葛洲坝资产后，中国能建可以进一步推动其在水泥建材、房地产投资、民用爆破等领域的扩张，有助于进一步提升其国际竞争力，其市值也将有更高的增长空间。”上述金融人士指出。
溢价45%进行换股吸收
融资风险：本项目需要业主落实融资，融资时间和融资金额具有不确定性。
一、地方国资接手65%股份拿回控股权
据成都农商银行官网4月17日公告，武侯发展集团和高投集团拟联合受让成都农商银行20.5%股权。其中，武侯发展集团拟受让10.50亿股，占比约10.5%；高投集团拟受让10亿股，占比约10%。
成立于1996年9月的高投集团，则是成都高新区党工委管委会批准成立的国有独资企业。截至2018年末，公司注册资本206.95亿元，总资产规模超过550亿元，现已形成建设开发、科技金融、产业投资、资产运营、园区发展五大业务板块。该公司下设成都天府软件园有限公司等10家全资子公司，控股一家上市公司高新发展(000628,股吧)，同时参股、控股20多家企业。
随着武侯发展集团、高投集团新晋股东身份浮出水面，成都农商银行未来的全新股东阵营已初具雏形——成都兴城持股35%，武侯发展集团持股10.5%，高投集团持股10%，成都交子金控持股9.81%。如交易全部完成，4家国企持股比例将合计超过65%。
上述交易达成，意味着成都市完全拿回了对成都农商行的主导权。最近多起案例说明，地方政府要承担起对辖内金融机构的处置与稳定责任。比如“明天系”曾经控股的潍坊银行、泰安银行、哈尔滨银行，分别由潍坊市、泰安市及哈尔滨市国资委为第一大股东。
二、资本大鳄无奈出清银行股份
新一轮的成都农商行的转让价格尚未确定。在2018年末挂牌转让时，安邦接管组给出了每股4.8元的价格，相较于2017年成都农商行每股4.03元的净资产，这一交易价格相当于近1.2倍PB（市净率）。但是，这比银行业二级市场普遍在0.7倍PB左右的价格高出了不少。
成都农商行迄今也未披露2018年年报。此前北金所数据显示，成都农商银行设有各层级机构649家，其中总行营业部1家，分行8家，支行173家，分理处467家。在山东、江苏、福建、河北、四川、云南、新疆等地发起设立的39家中成村镇银行全部开业。截至2019年10月末，该行资产总额为5445.60亿元，净资产505.82亿元，完成营业收入106亿元，实现净利润47.88亿元。
2019年7月4日，在国新办例行发布会上，银保监会副主席梁涛介绍称，目前安邦保险集团已经有超过1万亿的各类资产已经或正在剥离，公司资产规模有了明显下降。在银行股权方面，不久前，安邦集团也挂牌转让浙商银行股权，底价近70亿元，但目前没有新的接盘方；安邦集团于2019年10月末卖出了招商银行(600036,股吧)部分股权，套现150亿元；但新成立的大家保险集团仍持有招行股份；由于民生银行(600016,股吧)浮亏严重，安邦集团所持有的民生银行股权仍未有处置进展。
三、当年安邦蛇吞象背后
起初，成都农商行注册资本58.98亿元。其中，股东里属于成都市国有资本系统的5家公司，共持股30.99%。成都市政府对该行相对控股。
然而，也就在2010年年底，安邦财险等投资者，以1.6元/股的价格，入主成都农商行，直接占股35%，成为第一大股东。
彼时的安邦财险，注册资本只有51亿元，总资产256.74亿元，全年营业收入73.83亿元，净利润5.08亿元。即使就是在当时的保险行业里，也是“不起眼的小角色”。由它来并购资产规模超过其5倍的成都农商行，这是一出不折不扣的“蛇吞象”游戏。
自2012年至2015年，多位成都市的重要官员因涉嫌贪腐落马。这其中就包括时任成都市委书记李春城、时任成都市常务副市长孙平，成都农商行原第一大股东、时任成都投资集团董事长吴忠耘等人。
四、“资金池”、“安全垫”的腾挪术
至2016年年底，除安邦财险之外，成都农商行的前十大股东中，还有持股4.88%的上海文俊投资有限公司，持股1.96%的浙江国恒实业有限公司，持股1.79%的北京涛力投资管理有限公司，在穿透层层股权架构之后，也实际上属于“安邦系”掌控的公司。
因此，“安邦系”至少持有成都农商行43.63%的股份，远远超过其他股东。
中国保监会在2010年出台并实施的《保险资金运用管理暂行办法》，对于保险资金的投资方向及额度，有非常明确且严格的限定，其中最重要的标准之一，就是“上季末总资产”。
自安邦入主之后，成都农商行也的确迅猛发展，甚至一度总资产在全国农商行中排名第一。
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