冰火两重天。
近两月迎解禁高峰
恒大出手
与往年相比，举牌方式也有不同。除了二级市场买入方式外，另一部分通过协议转让、参与定增方式完成。
万达信息
从历史表现来看，股票获举牌后，短期内在弱市中股价一般表现较强。
携同临沂政府、上实创投设立产业基金,设立新公司投资医药信息化项目:公司公告与上实创投(上实集团独资)联合设立公司参与临沂政府、沂南县发起设立“临沂新能源产业引导基金”规模为10亿元,投向新能源、节能环保、信息技术、新材料、先进装备制造、现代服务业等战略性新兴产业;公司近日公告与“东源华信”共出资1亿元(公司出资8000万)设立有限合伙企业,合伙企业再设立项目公司,以该项目公司为主体投资各地医药信息化项目。公司此举旨在依托其在行业信息化软件开发及系统集成业务积累的核心技术及工程化经验向医药信息化领域的拓展,望培育出业绩新增长点。
Wind统计显示，在刚刚过去的5月份，净减持金额已达450亿元，创出年内单月新高，今年以来净减持金额超过1600亿元。
万达信息被举牌 机构资金大幅买入
据不完全统计，今年以来国寿集团、中信保诚人寿、太平人寿、太保寿险、中国人寿、华泰资产等纷纷加入抢购H股的大潮。
成本下行叠加旺季驱动,四季度公司基本面改善可期。鸡肉价格持续下跌,猪肉价格高位回落,四季度成本下降将有所体现(二季度公司有一些成本比较高的库存,三季度猪价和鸡价的下降没有在肉制品上体现出来),同时劳效继续提升,毛利率将环比改善,同比有望持平,而春节旺季需求提前,11月即开始备货行情,退货率预计也将减少(三季度洪涝灾害、财务处理等原因导致较高),四季度肉制品销量增速有望回升。屠宰方面,四季度为肉类消费旺季,销量有望重回20%以上增长,头均盈利有望继续提升(预计50-60元),同比将实现大幅增长(去年同期是低点),中美价差继续扩大强化进口肉贡献,单季屠宰板块贡献利润预计2个亿左右,公司全年业绩预计45-46亿元,当前公司估值对应2016年仅16倍,仍是食品饮料板块中最低。长期看公司肉制品转型拐点已到、四大战略方向有望打开更广阔发展空间(1-9月份纯低温产品增速20-30,研发中心,且加强新品,整体重新以销售为导向,效果将逐步显现),而猪价下行周期下屠宰有望持续量利双收。
601229
面对错综复杂的2020年，举牌潮可能会进一步强化中长线资金对A股优质资产的挖掘力度。
说完举牌，再看看减持。
铝型材业务有望回暖。公司铝型材产能10万吨以上,铝型材业务以产定销,受市场开拓及产能调整影响,近年公司产量只有8万多吨。随着公司主推节能系列产品、产品性价比优势的发挥,及公司加强对保障房等政府安居工程市场的重点开拓,公司的铝型材市场有望进一步打开,2015年,公司产销量可提升至约11万吨。
据Wind数据统计，近一年多以来，险资主要举牌路径如下：
深港通正式确定,作为低估值高分红品种有望受到青睐。周五晚间证监会宣布深港通将于12月5日正式开通,业绩稳健、估值合理的食品饮料板块有望受到偏爱,除了具有稀缺性的白酒标的外,我们认为低估值高分红、有对标的双汇是食品端的最优选择,考虑年中和年末分红股息率超过8%,仅考虑年报预计也将超过5%(按照80%分红率测算),同时对标港股母公司万洲国际,两者估值差目前也为历史最低水平。另外,养老金入市、保险资金配置需求,以及生鲜电商临近,也都有望带来估值催化。
事件评论。
配网放开发令枪响,公司作为二次设备领先厂商迎崭新机遇:电改重要核心配套文件《有序放开配电网业务管理办法》正式颁布,吹响了配网侧向社会资本开放的号角,我们认为优先获得优质配网项目的公司(配网开放令社会资本在设备施工至后续运营及运维都具备盈利空间),会有明显的业绩体现。增量配网资产(新增+“非电网系”存量)此番是首次向社会资本放开,机遇难得。据中报显示,公司变电站、配用电自动化两项业务占比约74%,在增量配网放开大背景下,公司做为社会资本设计配网工程总包商参与后续运营及配售电一体化运营的机会增多,变电站业务有望继续保持稳步增长态势、而配用电业务望维持快速增长。
引用地址:https://www.haoxigou.com/202305/23152.html
tags: