昨日，国家医疗保障局发布《关于将17种抗癌药纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录乙类范围的通知》，其中明确提出，将阿扎胞苷等17种药品纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》乙类范围，并确定了医保支付标准。各省（区、市）医疗保险主管部门不得将谈判药品调出目录，也不得调整限定支付范围。目前未实现城乡居民医保整合的统筹地区，也要按规定及时将这些药品纳入新型农村合作医疗支付范围。
分析人士指出，此次纳入医保的17种药品价格平均低于国内市场零售价56.7%，且大部分进口药品谈判后的支付标准平均低于周边国家或地区市场价格36%。17种药品均为临床必需、疗效确切、参保人员需求迫切的肿瘤治疗品种，涉及非小细胞肺癌、肾癌、结直肠癌、黑色素瘤、淋巴瘤等多个癌种；均为近几年新上市的药品，专利的存续期仍比较长，医保对这些优质创新药的战略性采购，一方面对相关生产企业业绩形成直接拉升，另一方面对行业内其他上市公司起到正向激励作用，积极引导行业整体研发水平进一步提高。相关主题投资机会值得关注。
二级市场方面，昨日A股抗癌药板块中部分个股表现亮眼，共有43只成份股实现上涨，在所有可交易股中占比超过五成。具体来看，银河生物一枝独秀，收获涨停，海特生物（5.41%）紧随其后，昨日涨幅超过5%，中新药业(600329,股吧)（3.40%）、现代制药(600420,股吧)（2.12%）、诚意药业（2.12%）、 京新药业(002020,股吧)（2.08%）等4个股昨日也均涨逾2%，此外，包括嘉应制药(002198,股吧)（1.96%）、赛升药业(300485,股吧)（1.80%）、 广生堂(300436,股吧)（1.63%）、圣济堂（1.56%）、哈高科(600095,股吧)（1.54%）等在内的37只个股昨日也均实现不同程度上涨。
从资金流向来看，昨日场内大单资金对板块中32只成份股给予了积极关注，银河生物（5305.78万元）受到5000万元以上大单资金抢筹，居于首位，此外，凯莱英（979.90万元）、国药股份(600511,股吧)（534.78万元）、华润三九(000999,股吧)（532.76万元）、达安基因(002030,股吧)（430.32万元）、贝达药业（399.88万元）、海思科(002653,股吧)（239.78万元）、现代制药（215.82万元）、广生堂（214.17万元）等8只个股昨日大单资金净流入金额均超过200万元，上述9只个股昨日合计吸金超过8853.18万元。
业绩面上，已有28家抗癌药相关上市公司披露了三季报业绩预告，其中业绩预喜的公司达到26家，占比超过九成，具体来看，智飞生物(300122,股吧)（297.92%）、金达威(002626,股吧)（191.28%）、科伦药业(002422,股吧)（190.00%）、雅本化学(300261,股吧)（140.00%）等4家公司三季报净利润有望同比翻番。海翔药业(002099,股吧)（78.79%）、 普洛药业(000739,股吧)（69.26%）、东诚药业(002675,股吧)（60.00%）、海南海药(000566,股吧)（60.00%）、诚意药业（57.80%）、海思科（50.00%）、双鹭药业(002038,股吧)（50.00%）等7只个股均预计今年1月份至9月份净利润同比增幅达到或超过50%。
从估值角度进一步梳理发现，上述26只三季报业绩预喜股中，金达威、浙江医药(600216,股吧)、桂林三金(002275,股吧)、海翔药业、华邦健康(002004,股吧)、誉衡药业(002437,股吧)、以岭药业(002603,股吧)、贵州百灵(002424,股吧)、信邦制药(002390,股吧)、京新药业、普洛药业、诚意药业等12只个股最新动态市盈率均低于行业平均值，具有较高的安全边际，估值优势较为明显。
机构评级方面，近30日内，抗癌药概念板块中共有15只个股受到机构推荐，其中，复星医药(600196,股吧)期间机构看好评级家数达到5家，居于首位，恒瑞医药(600276,股吧)（4家）、智飞生物（3家）、安科生物(300009,股吧)（2家）、艾德生物（2家）等4只个股近30日内也均受到2家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级，上述5只个股受到机构集体青睐，后市表现值得期待。
对于近期机构看好评级家数居首的复星医药，中信建投证券指出，公司生物药、创新药、细胞疗法布局领先，未来发展可期，子公司复宏汉霖多个生物类似药和创新性单抗临床试验进度稳步推进，即将迎来收获期，HLX01（美罗华类似药）有望成为国内首个获批的生物类似药。复星凯特细胞治疗产品Yescarta和后续KITE-439、KITE-718在国内拥有优秀的市场前景。看好公司在创新药、生物药和细胞治疗产品上的布局，维持“买入”评级。
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